إنجازاتنا
IPO OF L’AZURDE
الاكتتاب العام الأولي لشركة "لازوردي"
الرؤية
تعد لازوردي رابع أكبر دور تصميم المجوهرات في العالم، حيث تقدر مبيعاتها بنحو مليون قطعة سنوياً في أكثر من 25 دولة. ومع ذلك، واجهت صعوبة في تحقيق جاذبية قوية على صعيد الأسهم بين مجتمع المستثمرين. وبالتالي، كان القرار بطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية، لتصبح بذلك ثاني أكبر الشركات المساهمة في الشرق الأوسط في عام 2016، حدثاً ضخماً بكافة المقاييس.
التحدي: إيصال الرسائل الإيجابية حول "لازوردي" لمجتمع المستثمرين العالمي، الذي يترقب باهتمام سوق الأسهم السعودية، إلى جانب إحاطة مجتمع مستثمري التجزئة بالشركة.
الفكرة
تمثلت استراتيجيتنا في سرد قصة نجاح "لازوردي" التي اقتصرت سابقاً على عالم الأزياء، ونقلها إلى مجتمع المستثمرين. واستدعى ذلك تنظيم برنامج مكثف لعلاقات المستثمرين للترويج لمساعي "لازوردي" لطرح أسهمها في الاكتتاب والتركيز على انسجام هذه الخطوة مع رؤية السعودية 2030 وخارطتها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وغرس الثقة لدى المستثمرين العالميين.
حظي طرح الأسهم بدعم حملة إعلامية على المستويين الإقليمي والعالمي للتأكيد على أهمية الاستثمار في "لازوردي". وأبرزت الحملة قوة أعمال "لازوردي" وموثوقية إدارتها إلى جانب برنامج توعية يركز على المستثمرين ويتناول عمليتي الطرح والهيكلة.
التأثير
تكللت عملية طرح الأسهم بنجاح كبير تناقلته وسائل الإعلام وحظي بإشادة واسعة بين المستثمرين والمساهمين. وقد تم الاكتتاب في الشريحة المؤسسية 8.6 مرات، والشريحة الفردية 2.9 مرة - وكلاهما في أعلى النطاق السعري، مما رفع القيمة السوقية للإدراج إلى نحو 424 مليون دولار أمريكي. وفي اليوم الأول من التداول، أغلق سعر السهم بارتفاع قدره 7 في المائة.